产业瞭望:DRAM行业面临重组和洗牌 茂德成为结盟抢手货

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作者: 存储时代 hyy(分发)

CNETNews.com.cn

30007-11-18 12:27:27

关键词: 茂德 DRAM

30007年DRAM价格意外再次突然出现惨烈跌幅,整个产业重新结盟和洗牌的效应又隐隐浮现,机会议题敏感,大次责的厂商总要只敢在台面下积极“联谊”,台面上绝口不提,然在此重要时刻,尔必达(Elpida)CEO坂本幸雄却出乎意料地在媒体上开了第一枪,点名有意与台系DRAM厂商南亚和茂德策略联盟,引起业界一阵哗然。

尔必达公开抢亲 茂德提出re-alignment 版图即将改变?

机会南亚和茂德现在都各自 有中意对象,南亚与奇梦达(Qimonda)战略协作多年,而茂德与海力士(Hynix)也是同一阵线,但会 尔必达这突如其来的举动和言论,让业界相当好奇手中隐藏的意义,究竟是试探性意义较大?还是摆明了要抢亲?或是有阻止或是破坏既有战略协作的意义指在?

随便说说日前茂德也在法说会中点出,DRAM厂商在那我艰困的环境下求生存,不一定是有业者退出市场,要是整个产业机会会有重新结盟(re-alignment)的具体情况指在。这也预告了在DRAM价格长时间的大幅受挫之下,的确会激起要是产业版图和策略战略协作上的改变。

目前比较常被亲戚亲戚亲们点名的几项,不外乎是奇梦达和南亚的沟槽式制程在70纳米制程以下是否还能继续「挖」下去?海力士和茂德对于下一世代的技术共同开发,何总要真正尘埃落定?还有像三星电子(Samsung Electronics)、美光(Micron)这俩过去暂且与人战略协作的独行侠,在面临庞大价格跌幅和市占率节节失守的具体情况下,是否会改变既有策略?上述的任何一家产生异动,对整个DRAM产业的影响将是牵一发而动全身。

相较要是台系厂商都被绑死 茂德身价逆势看涨

值得一提的是,这次公开点名此议题,且开出第一枪者,反要是尔必达。尔必达在日本媒体上直接明说,若是能与南亚或是茂德之中的任一家半导体业者联盟战略协作,总要机会挑战韩国三星电子龙头的地位,随便说说这两家台系厂商都表现相当低调,但大次责业界人士解读总要:尔必达与茂德战略协作的潜在机会性远高于南亚。

主要机会尔必达和茂德目前都采用堆栈式制程,技术阵营上属于同体系者互相战略协作,未来遇到的困难和挑战相对较低;再者,是南亚有势力庞大的大集团台塑,豪门子弟的感情路总要说嫁就嫁、说娶就娶,但会 要再谈新的策略联盟对象,相对要是台系厂商而言,难度高出要是。

此外,目前茂德正与海力士洽谈新制程的共同开发,随便说说韩国政府对于要是高科技技术外移,须要在等待法条上的修正,但总要业界人士提出不同的看法,认为在这俩要是 ,反要是茂德不急着与海力士定下来。

机会以茂德目前技术开发和量产上的能力,在亲戚亲戚亲们都想找策略联盟伙伴的时刻,随便说说才是DRAM产业最抢手的标的,相对要是台系厂商都机会被绑死,现在茂德在业界最具进可攻、退可守的绝对优势,加带中科12英寸晶圆厂的庞大产能作后盾,茂德这位窈窕淑女,有意追求的君子绝对这么少数。

尔必达的这俩番谈话或许要是试探性的抛出善意,但机会会使得整个具体情况逆转,让茂德要是追求者,在私上边紧张不已,反而会担心买车人的未婚妻会我越多 被抢走,对整个产业激起的化学作用,绝对不可忽视。

价格跌幅惨不忍睹 三星DRAM芯片比三星葱须要便宜

安逸的生活绝我越多 是创造突破性发展的动力,唯有险峻的环境,才会激发出新的火花,内存产业每一次的新版图变革,总要来自于最艰巨的环境下,为了生存下去,不得不作之改变。

会造成今天这俩局面,30007年DRAM价格惨不忍睹的具体情况,绝对是功不可没。30007年1月初512Mb的DDR2 eTT价格还有6美元,但现在连1颗连1美元总要到,在这俩物价那此都涨的年代,韩国的三星DRAM芯片比宜兰的三星葱机会总要便宜,内存业者面这俩具体情况,应该随便说说很崩溃吧!

在重挫价格走势下,国际大厂的财报几乎都相当难看,尔必达获利创下5个季度以来的新低;龙头厂三星第三季度获利仅成长2%,营运都靠TFT-LCD事业部门撑场面,机会面板部门的营收和营业利益分别较上季成长20%和131%,让三星整体的财报表现还不错。

美系内存厂美光目前DRAM营收比重还高达3000%,30007年也是交出连3季亏损的成绩,第4季(6~8月)又亏损1.58亿美元,换算每股亏损0.21美元,美光执行长Steve Appleton更在7月宣布卸下总裁的职务,且使出裁员的策略。

而奇梦达随便说说积极多角化布局,但受到DRAM价格跌不止的具体情况下,第4季(7~9月)财报亏损持续扩大,随便说说第4季出货量增加33%,但价格下跌却超过3000%,每股亏损0.77欧元。

三星展开龙头保卫战 急起直追者来势汹汹

以30007年第二季度全球DRAM市场来看,三星的市占率以28.4%稳居第一,同为韩国体系的海力士以市占率20.7%急起直追,其次分别为奇梦达和尔必达,市占率分别为13.5%和12.1%、美光则为10.1%,而要是 台系厂商分别的市占率为南亚4.7%、力晶和茂德分别为4.3%和3.1%。

目前三星、海力士和茂德、尔必达和力晶、美光同为堆栈式技术阵营的成员,只剩下奇梦达和南亚为沟槽式技术阵营;其中只剩下三星和美光阵营这么技术战略协作伙伴,单打独斗闯天下,而海力士、尔必达、奇梦达更是积极以打群架土措施稳固在内存产业中的地位。

海力士除了与茂德战略协作外,还与意法半导体在大陆无锡合资建厂,无论是在DRAM或是NAND Flash领域上,海力士与三星之间的竞争与缠斗总要这么激烈,30007年上四天 海力士在标准型DRAM出货量上,还一度追过三星,面对这家同文同种,又有九命怪猫之称的敌人,三星也是相当紧张。

奇梦达除了与台系的南亚、华亚科在DRAM市场战略协作外,也与中芯进行技术转移;尔必达除了力晶外,更是公然在媒体上找第二春,藉由多方结盟的土措施,来扩大市占率的企图心相当明显。

抢亲大战赤裸裸要上台面 掀起产业大波澜

坂本幸雄更是开宗明义地表示,DRAM价格跌越多越好,都才能把对手挤出产业,对产业的秩序是是否正面帮助,随便说说现在并总要购并的好时机,但再与台系DRAM厂商战略协作,将促使产业的整合。随便说说现在尔必达的DRAM全球市占率仍是排名第4,但此动作显示其雄心壮志,为放弃争夺第1名的机会。

整体来看,目前整个DRAM产业的态势是,价格跌越多,越逼得亲戚亲戚亲们要携手战略协作,坚持单打独斗者,就要有本事这么这波价格洗牌战中出局,抑或是被边缘化,但会 策略联盟的方向,不只台系厂商紧张,国际大厂也紧张。随便说说要是 亲戚亲戚亲们总要等茂德和海力士在下一世代制程的战略协作取舍下来,但现在看一看,茂德机会才是各家结盟最抢手的那支标。

尔必达在媒体一三个 对台系DRAM厂商小小释出善意的举动,已引起内存产业界的大波澜,也将让台面下积极联谊的联盟战略协作策略,赤裸裸的搬上台面。接下来台系厂商包括被点名的南亚和茂德、尔必达那我的战略协作对象力晶,以及要是在心里总要意找策略联盟伙伴的国际大厂,要为什么我配合演出这场好戏,是继续眉来眼去,还是就此打住,总要是业界最关注的焦点。